侵华敌军最是狡诈，为分裂和瓦解民心，他们采取扶持傀儡方式，以达到其控制占领地的险恶用心。正是在敌人的操控下，汪伪组织成立了。这让身在重庆的蒋总司令大为恼火，誓要将汪伪的头头脑脑全部除掉而后快。
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可是，要想除掉汪兆铭谈何容易？重庆方面组织了多次暗杀，均以失败告终。于是身在重庆的蒋总司令退而求其次，“斩首”行动行不通，就采取暗杀手段，派出大批特工准备将汪伪的活跃分子，一个个清除掉。俗话说，明枪易躲，暗箭难防。蒋总司令这一招还真管用，一时间汪伪的汉奸们，人心惶惶，全都躲在家中连门都不敢出了。
为反制重庆方面的“锄奸行动”，汪伪的特工组织“76号”，也频频出动与“军统”斗智斗勇，一时间一场又一场的“特工大战”，接连上演，精彩纷呈。
在特工们你来我往，见招拆招的特殊时期里，流亡香港的杜月笙，也接到密令，让其利用自己在上海的关系，瓦解策反汪伪的一些重要官员。杜月笙深知该项工作意义重大，一旦策反成功，汪伪失去的不仅仅是一名官员，还会有一些重要机密资料，也会随着该官员的“弃暗投明”被公诸于众。
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